Telefon dzwoni, gdy stoisz na drabinie. Klient pyta o termin, hurtownia o zamówienie, a przy okazji przypominasz sobie, że trzeba zabrać miernik. Do wieczora połowa z tego wylatuje z głowy. W klientwraca.pl doszły Notatki - miejsce na szybkie zapiski „na później”.
Jak to działa
Notatka to krótki zapisek, który zapisujesz od razu, bez wybierania klienta i bez wypełniania formularza. Na górnym pasku panelu jest żółta ikonka: klikasz, wpisujesz albo dyktujesz jedno zdanie i gotowe. Ikonka jest na każdej stronie, więc nie musisz przerywać tego, co akurat robisz.
Wszystkie zapisane notatki leżą na jednej liście. Przy każdej widać, kto ją napisał i kiedy.
Notatka trafia tam, gdzie jej miejsce
Lista Notatek to poczekalnia, a nie archiwum. Gdy masz chwilę, przy każdej notatce wybierasz jedną z trzech rzeczy:
- Na tablicę - notatka staje się kartą na wybranej tablicy, w kolumnie albo w dniu, który wskażesz.
- Do terminarza - wybierasz dzień i notatka pojawia się w terminarzu.
- Do klienta - wybierasz klienta z bazy i notatka zostaje w jego karcie, w zakładce „Notatki”.
Przeniesiona notatka znika z listy. Zostaje na niej tylko to, co jeszcze czeka na decyzję, a licznik przy pozycji w menu pokazuje, ile takich notatek masz.
Notatki przy kliencie
W karcie klienta jest zakładka „Notatki”. Trafiają tam notatki przeniesione do klienta, więc przed kolejną wizytą widzisz, co ustaliliście przez telefon: że pies jest na podwórku, że klucz zostawia sąsiadka, że klient chce wycenę na drugą jednostkę.
Gdzie to jest
W menu po lewej: Praca → Notatki, oraz żółta ikonka na górnym pasku. Właściciel i biuro widzą notatki całej firmy, pozostali swoje.
Notatki dobrze łączą się z Tablicami: notatka z telefonu po jednym kliknięciu staje się kartą do zaplanowania.