Część pracy nie ma jeszcze daty. Montaż czeka na wycenę, klient myśli nad ofertą, części mają przyjść „w przyszłym tygodniu”. Do tej pory takie rzeczy lądowały w zeszycie albo w głowie. W klientwraca.pl doszły Tablice - miejsce na pracę bez daty, w stylu Kanban.

Jak to działa

Tablica to kolumny z kartami. Każda praca to jedna karta: montaż, wycena, serwis, zakup części. Kartę przesuwasz myszką z kolumny do kolumny, np. Do wyceny → Wycena wysłana → Do zaplanowania → Zaplanowane → Zrobione.

Gdy wiesz, kiedy jedziesz, w menu karty klikasz „Zaplanuj”. Otwiera się formularz wizyty, już wypełniony: klient, adres, usługa, czas, kto jedzie i opis. Po zapisie karta sama przechodzi do kolumny „Zaplanowane” i pokazuje dzień i godzinę wizyty. Po wykonaniu wizyty trafia do „Zrobione”.

Dwa rodzaje tablic

  • Etapy - kolumny to kolejne kroki pracy. Nazwy i kolejność kolumn ustawiasz sam, a pod każdą kolumną widać sumę wartości kart.
  • Plan dni - kolumny to kolejne dni robocze. Wysokość karty zależy od czasu pracy, a pod dniem widać „6 z 8 h”. Wizyty z terminarza są na nim szarymi blokami, więc od razu widać, gdzie jest jeszcze miejsce. Praca na dwa dni sama zajmuje kolejny dzień roboczy.

Rodzaje kart

Karty nie wpisujesz od zera. Na pasku nad tablicą są rodzaje kart, np. „Montaż klimatyzacji 5 h” albo „Wycena”, a przy pierwszej tablicy program tworzy je z Twoich usług. Przeciągasz rodzaj do kolumny, wybierasz klienta i gotowe. Rodzaj karty może mieć:

  • kolor i czas pracy,
  • usługę, wartość i listę kroków do odhaczania (np. Oględziny, Zamówienie, Montaż),
  • do 5 własnych pól, np. „Moc (kW)” albo „Pracownik”.

Kartę dodasz też jednym zdaniem: wpisz „Montaż klimy Kowalski 5h” i Enter. Program rozpozna rodzaj karty, klienta z bazy i czas.

Gdzie to jest

W menu po lewej: Praca → Tablice. Kliknij „Dodaj tablicę” i wybierz gotowy szkic: „Montaże”, „Zapytania od klientów”, „Sezon serwisowy”, pustą tablicę albo „Plan dni”. Kolumny zmienisz później.

Tablice działają w planach Solo i Firma. Możesz je też obejrzeć w koncie demo - są tam dwie wypełnione tablice.