Wielu serwisantów nie wpisuje wizyty do kalendarza rok naprzód. Czekają, aż klient sam zadzwoni, i dopiero wtedy ustalają dzień. Dlatego kolejny przegląd w klientwraca.pl możesz teraz ustawić na dwa sposoby, a przypomnienia - osobno dla klienta i dla siebie.

Dwa tryby: przypomnienie albo terminarz

Ustawiając termin następnego przeglądu, wybierasz:

  • Tylko przypomnij - klient sam zadzwoni i się umówi. Przegląd nie zajmuje miejsca w kalendarzu. Czeka na liście „Do umówienia”, a przypomnienie do klienta prosi o kontakt, zamiast ogłaszać gotowy termin. Kiedy klient zadzwoni, klikasz „Umów” i wybierasz dzień.
  • Wpisz od razu do terminarza. Powstaje wizyta na dzień przeglądu. Po zapisaniu otwiera się do edycji, więc od razu ustawisz godzinę i przypomnienia, jakie chcesz.

Domyślnie zaznaczony jest pierwszy tryb, bo tak pracuje większość firm serwisowych.

Lista „Do umówienia”

W menu panelu jest nowa pozycja „Do umówienia”. Widzisz na niej przeglądy, o których przypominamy, ale które nie mają jeszcze ustalonego dnia - posortowane od najbliższego terminu, z adresem i urządzeniem. To gotowa lista na spokojne popołudnie: dzwonisz po kolei, umawiasz i lista się skraca.

Kto, kiedy i jak dostaje przypomnienie

Przy kolejnym przeglądzie są dwa niezależne pola:

  • Przypomnij klientowi - wybierasz, ile przed terminem i jakim kanałem: SMS, e-mail albo SMS z Twojego telefonu (w planach płatnych). Obok widać, na co klient wyraził zgodę, i tylko tymi kanałami przypomnienie wyjdzie.
  • Przypomnij mnie - osobny termin i kanał dla Ciebie: powiadomienie w aplikacji, e-mail albo SMS (SMS w planach płatnych). Przydaje się, gdy klient woli telefon albo nie ma zgody na wiadomości.

Działa to tak samo jak na formularzu wizyty, więc nie musisz uczyć się niczego nowego.

Gdzie ustawisz kolejny termin

  • przy zamykaniu wizyty - termin podpowiada się sam z cyklu usługi,
  • przy dodawaniu klienta albo urządzenia - np. gdy przenosisz klientów z zeszytu i znasz datę ostatniego przeglądu,
  • w aplikacji na telefonie - także z wyborem kalendarza i tego, kto ma dostać przypomnienie.

Możesz też wpisać usługę spoza swojej listy, jeśli zdarza się rzadko i nie chcesz zakładać dla niej osobnej pozycji.

Dlaczego to ważne

Klient, któremu nikt nie przypomni o przeglądzie, często po prostu zapomina albo dzwoni do pierwszej firmy z wyszukiwarki. Policzyliśmy to na przykładzie we wpisie ile klientów tracisz bez przypomnień. Lista „Do umówienia” sprawia, że żaden zapisany termin nie ginie, nawet jeśli nie chcesz planować kalendarza na rok do przodu.

Lista „Do umówienia” i przypomnienia e-mail działają w każdym planie, SMS-y - w planach płatnych. Nie masz jeszcze konta? Załóż je - 30 dni za darmo, bez podawania karty kredytowej.