Wezwanie do zapłaty przepisywane ze starego pliku, karta gwarancyjna wypełniana długopisem, umowa sklejana z poprzedniej. W klientwraca.pl doszedł generator dokumentów: wybierasz rodzaj dokumentu i klienta, a program sam wpisuje dane Twojej firmy, klienta, faktury albo wyceny.
Trzy kroki
- Rodzaj dokumentu - 17 do wyboru, w czterech grupach.
- Klient - z bazy albo wpisany ręcznie. Do tego faktura, wycena, wykonana wizyta albo urządzenie, jeśli dokument z nich korzysta.
- Treść - pola już wypełnione, każde można poprawić. Na końcu pobierasz PDF albo plik Worda.
Jakie dokumenty
Płatności
- wezwanie do zapłaty,
- przypomnienie o płatności,
- nota odsetkowa (stopę odsetek wpisujesz sam, program liczy dni i kwotę).
Zlecenia i umowy
- umowa o wykonanie prac, także prosto z wyceny,
- zlecenie serwisowe,
- protokół przekazania,
- informacja o terminie prac dla sąsiadów albo mieszkańców.
Budowa i remont
- protokół odbioru robót z listą usterek i terminem ich usunięcia,
- protokół przekazania lokalu do remontu (liczniki, klucze, stan lokalu),
- zlecenie robót dodatkowych,
- aneks do umowy,
- zgłoszenie gotowości do odbioru,
- pokwitowanie zaliczki,
- oświadczenie klienta do stawki VAT 8%.
Po wykonanej pracy
- karta gwarancyjna,
- zaświadczenie o wykonaniu przeglądu,
- historia serwisowa klienta albo jednego urządzenia.
Skąd program bierze dane
- Faktura z zakładki Faktury wypełnia numer, kwotę i termin płatności w wezwaniu, przypomnieniu i nocie odsetkowej.
- Wycena wypełnia zakres prac i cenę w umowie.
- Wykonana wizyta wypełnia usługę, datę i wynik w zaświadczeniu.
- Urządzenie klienta wypełnia przedmiot gwarancji i numer seryjny w karcie gwarancyjnej.
Klienta nie musi być w bazie. Wpisujesz dane ręcznie i, jeśli chcesz, jednym zaznaczeniem zapisujesz go na przyszłość.
Zapis przy kliencie i w dokumentach firmy
W ostatnim kroku decydujesz, czy kopia dokumentu ma zostać:
- przy kliencie - w jego karcie, w zakładce Dokumenty,
- w Dokumentach firmy - obok polis, uprawnień i umów,
- w obu miejscach albo nigdzie.
Numer rachunku i miejscowość program zapamiętuje po pierwszym dokumencie. Zmienisz je w Ustawienia > Dane firmy.
PDF albo Word
PDF jest gotowy do wysłania i wydruku. Plik Worda przydaje się, gdy chcesz dopisać własny paragraf do umowy albo zmienić sformułowanie w piśmie.
Wzory są ogólne. Przed wysłaniem przeczytaj treść, sprawdź kwoty i daty, a umowę czy oświadczenie do VAT pokaż w razie wątpliwości prawnikowi albo księgowej.
Gdzie to jest
W panelu: Praca > Generator dokumentów. Działa w planach Solo i Firma.
Wolisz zacząć od pustego druku? Wzory do wydruku są na stronie Wzory dokumentów.